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2019年8月。弗兰克在最近出版的一本书中承认了自己20年前的故事。他记得玛丽，在她移居美国并从他的生活中消失之前，他和她有过一段关系。他出发寻找她，发现自己在美国被热浪吓呆了，陷入猜疑和政治偏执。他冲进沙漠去追玛丽。在路上，他遇到了莉斯，文学经纪人和尼娜，一个性工作者，她为她的客户提供精心策划的场景和电影的遭遇。尼娜以一种奇怪的方式被弗兰克所吸引。他开始为她当摄影师。她有时会和另一个非常像玛丽的年轻女子一起表演，从而引发更加乏味的赋格状态哲学。